Update: PS5 en Series X|S hardware sales drie-vier maanden na launch.

Door JackAvery op zondag 14 maart 2021 13:00 - Reacties (0)
Categorieën: Console, Financiëel/Sales, Microsoft, Sony, Views: 2.921

In mijn twee vorige artikels uit december over de lancering van de PlayStation 5 en de Xbox Series X|S waren drie punten erg duidelijk: (1) beide next-gen consoles hebben een succesvolle lancering achter de rug; (2) de verkoopcijfers werden voornamelijk beperkt door productielimieten van de consolebouwers; (3) en de beschikbaarheid van de consoles voor de gewone consument stond zwaar onder druk door de grijze markt gecreëerd door een buitengewoon hoge vraag en scalpers die hiervan misbruik maakten. Ondertussen zijn er ongeveer vier maanden sinds de next-gen hardware op de markt kwam. Hoog tijd voor een update.

Laten we beginnen met een globaal beeld te schetsen: volgens Sony’s meest recente kwartaalcijfers heeft het bedrijf tussen de lancering en 31 december 2020 4.5 miljoen PS5’s verscheept – ruwweg hetzelfde aantal units als men in 2013 van de PS4 in de winkelrekken kreeg. Sony verwacht dit kwartaal nog eens 3 miljoen consoles wereldwijd te verschepen. Volgens schattingen van marktonderzoeksfirma Ampere Analysis zouden 4.2 miljoen consoles effectief aan consumenten verkocht zijn tijdens die periode (sell-through data).

Microsoft heeft geen officiële cijfers meegedeeld, maar tijdens hun bespreking van de financiële resultaten van vorig kwartaal lieten ze wel vallen dat de hardware omzet met 86% gestegen was ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019. Analist Daniel Ahmad schat dat in de periode tot 31 december 2020 Microsoft ongeveer 3.5 miljoen consoles verscheepte, terwijl de sell-through schattingen van Ampere Analysis de verkopen van Series X|S afronden tot ongeveer 2.8 miljoen units. Dit is 100.000 consoles minder dan de Xbox One tijdens dezelfde periode na launch – een verschil dat voornamelijk te wijten is aan de productiebeperkingen van de next-gen consoles.

Op landelijk vlak geldt dezelfde waarschuwing als tijdens mijn vorige artikels: er zijn relatief weinig landen waar men gedetailleerde verkoopcijfers van publiceert. We roeien dus met de riemen die we hebben, en starten met de weekcijfers van de Spaanse en Japanse markt. Hierna zal ik nog kort commentaar geven op de Amerikaanse, Engelse en Franse markt, waar op zijn minst gedeeltelijke data en/of schattingen voor beschikbaar zijn.

Spanje

Als het enige Europese land waarvan we wekelijkse cijfers hebben, toont Spanje vrij mooi de momenten waarop er meer of minder voorraad beschikbaar is. De Spaanse games markt speelt mee in de ‘subtop’ van Europa na voornamelijk de UK, Duitsland en Frankrijk. Opvallend is hoe vanaf midden januari er terug meer PlayStation 5 voorraad beschikbaar komt.



Gezien dat in Spanje voornamelijk Sony en Nintendo producten verkocht worden, doet Microsoft het momenteel nog vrij goed. Series X is net zoals de PS5 bijna altijd uitverkocht.

Japan

In Japan zien we ongeveer hetzelfde fenomeen bij Sony als in Europa, met een vrij zwakke bevoorrading tot midden januari. Vooral in februari merken we een stijging van de wekelijkse leveringen - hopelijk blijft dit aanhouden.




Hoewel de PlayStation 5 nog steeds langzamer uit de startblokken komt dan vorige Sony consoles, lijkt de console op de goede weg. Als Sony de Japanse bevoorrading kan blijven aanhouden dan ziet het er naar uit dat de de console tegen het einde van 2021 niet veel minder zal verkopen dan de PS4.



Ondanks de verbeterende hardwarecijfers blijven de aantallen verkochte software in het land - dat nog steeds bovengemiddeld veel fysieke games koopt - wel onrustwekkend laag. Microsoft slaagt er helaas voorlopig nog steeds niet in om voet aan wal te krijgen in Japan. Tijdens de meeste weken worden slechts enkele honderden consoles verkocht.

Uit zowel de Spaanse als de Japanse data blijkt tenslotte ook dat er zeer weinig Digitale edities van de PS5 worden geleverd: slechts 10 à 15%. Vermoedelijk toont dit vrij goed dat Sony tijdens de productie focust op disc-modellen. Bij Microsoft is tussen de 21 en 33% van de verkochte consoles een Series S model. Hoewel Series S in sommige landen ondertussen relatief makkelijk verkrijgbaar is, is het nog te vroeg om te zeggen of dit ongeveer de verhouding zal worden tussen het Xbox premium en goedkope model - tenslotte neigen kopers tijdens het lanceerjaar van een console nog steeds meer naar het deel van het publiek dat bereid is om veel geld neer te leggen voor het beste model.





USA, Engeland, Frankrijk

In de Verenigde Staten is de markt nog steeds duidelijk op een plek waarbij de resultaten van de next-gen consoles meer het aanbod dan de effectieve vraag reflecteren. Helaas is er momenteel zeer weinig informatie over de hardware sales in de States. Wel duidelijk is dat het land tot en met januari het gros van de PS5 leveringen lijkt te krijgen. Heel ruwe schattingen plaatsen het aantal verkochte PlayStation 5 units in januari tussen de 230 en 350.000 consoles, en Series X|S op iets meer dan 200.000 units.. Er is even weinig bekend over hoe Microsoft het dus eigenlijk in de thuismarkt doet, maar wel duidelijk is dat beide consoles ook in februari nog steeds al hun voorraad uitverkopen - iets wat ook NPD analist Mat Piscatella beaamt. Hij verwacht dat dit nog maanden hetzelfde zal blijven.

Onze buren in het Verenigd Koninkrijk kochten in de periode tot eind 2020 meer dan 450.000 PS5 en minstens 310.000 Xbox Series X|S consoles. Net zoals in Spanje leed de PlayStation 5 in januari enkele weken van een systematisch tekort aan voorraad. Toch is de console erin geslaagd om in januari en februari bijna evenveel te verkopen als de Nintendo Switch. Microsoft lijkt erin geslaagd om de Engelse bevoorrading in januari wel goed te laten lopen, want Series X|S verkocht in die maand het meeste van alle consoles op de markt.

Tenslotte nog een kort woord over Frankrijk: volgens analist Oscar Lemaire verkocht men in Frankrijk tot en met 31 december 2020 165.000 PlayStation 5 en 86.000 Xbox Series X consoles.




Tekorten

Als we even hieronder de cijfers die we hebben van week 1 vergelijken met de totale verkopen van 2020, zien we dat de verkopen van de eerste week gemiddeld meer dan de helft van de totale verkopen in 2020 vertegenwoordigen. Dit toont nog maar eend hoe beperkt de bevoorrading eigenlijk was tijdens de eerste twee maanden van deze console generatie

Ondanks dat de februari cijfers in Spanje en Japan verbetering lijken te tonen, verwachten Microsoft en Sony dat deze tekorten nog minstens drie tot zes maanden zullen aanslepen. Onder andere de CFO van Sony zei in een interview dat de productie moeilijk op te schroeven is door productiebottlenecks in de chipindustrie en ook Microsoft CEO Satya Nadella verwacht nog minstens tot eind maart tekorten. Dit heeft niet enkel met de enorme vraag te maken: onder andere door de Covid-19 pandemie is er momenteel een systematisch tekort aan chipproductie in de wijdere industrie. De druk om meer chips te leveren wordt niet enkel door de consolebouwers erkend, ook AMD CEO Lisa Su beloofde verbetering tijdens een interview met Tom’s Hardware.


Scalpers blijven aanwezig, maar invloed vermindert

Mijn twee vorige artikels over de next-gen launches maakten reeds zeer duidelijk dat een significant deel van de verkochte PS5 en Xbox consoles doorverkocht worden om hier extra winst op te maken. Deze grijze markt is enkele maanden later nog steeds booming. Voor de Amerikaanse en Britse markt steun ik opnieuw op het uitgebreide werk van Michael Driscoll. Ik vat het heel kort samen:

Voor de USA schat Driscoll dat 10 tot 15% van de totale voorraad PS5's vanaf de launch tot en met 30 januari op deze grijze markt doorverkocht werden. Meer dan 35% van deze doorverkochte consoles zouden het werk zijn van 'professionele' scalpers (meer dan 5 consoleverkopen). Op de platformen die hij in detail onderzocht - eBay en StockX - telde Driscoll meer dan 157.000 verkochte PS5 consoles (~143 miljoen dollar aan omzet). In november piekte de vraagprijs van deze consoles tot bijna 260% van de aanbevolen verkoopprijs (~$1300), maar tegen eind januari zakte de mediaanprijs voor een disc editie tot ruwweg 170% (~$849) van zijn normale prijs. Zowel deze prijsdaling als het dalende aantal verkochte consoles per dag lijkt dus te suggereren dat langzaam maar zeker er minder druk op de markt komt. Het is echter koffiedik kijken hoe lang het nog zal duren tot de doorverkoop van de PS5 voor winst niet meer interessant wordt.

Ook Xbox Series X|S was zeer populair om door te verkopen: in dezelfde periode vond Driscoll meer dan 113.000 verkochte consoles ter waarde van bijna 80 miljoen dollar. Eind januari was de mediaanverkoopsprijs ongeveer 150% van de retailprijs. Wel merken we in de cijfers dat de verkoopsaantallen op eBay gedaald zijn tot enkele honderden consoles per dag - ongeveer 1/5de van wat er per dag verkocht werd in de piekperiode.

Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, becijferde Driscoll dat tot en met 25 februari bijna 35.000 Playstation 5's en ongeveer 29.000 Xbox Series X en S verkocht werden op Ebay en StockX. De hoogste verkoopprijzen lagen rond de 200% van de aanbevolen verkoopprijs van de Sony consoles, en rond de 160% van de prijs voor Microsoft hardware. Dit zijn duidelijk lagere cijfers dan in de USA, maar het gaat nog steeds om een significante prijsstijging. Het goede nieuws is dat sinds januari deze prijzen aan het dalen zijn: voor een PS5 wordt nu ongeveer 150% van de prijs gevraagd op deze verkoopplatformen, voor een Series X|S betaalt men ongeveer 20-30% meer dan normaal. Al bij al werden er op Ebay en StockX al meer dan 42 miljoen Britse pond aan consoles verkocht sinds hun lancering, goed voor een winst van meer dan 10 miljoen pond.

Om toch even een snelle vergelijking met de Benelux te maken, heb ik de cijfers van de Vraag en Aanbod sectie op Tweakers zeer summier geanalyseerd. Tussen 1 februari en 10 maart waren er 36 advertenties voor PlayStation 5 en 9 advertenties voor een Series X|S console beschikbaar. De data lijkt te suggereren dat vooral bij Sony er nog tot 40-50% meer gevraagd wordt voor een disc editie en tot 70% meer voor een digitale editie. Dit heeft vermoedelijk gewoon te maken met het feit dat Sony momenteel voornamelijk disc edities produceert. Net zoals in de twee landen hierboven is het waarschijnlijk dat we dus nog maanden met een bovengemiddelde vraag en hardwaretekorten zullen moeten leven.



Over Microsoft kunnen we kort zijn: het valt op dat het reeds mogelijk is om een Series S onder de aanbevolen verkoopprijs te vinden. Voor de Series X vraagt men tot 20% meer, maar ook hier is het mogelijk om een console te kopen aan de retailprijs. De genormaliseerde prijzen suggereren dat aan de meeste initiële interesse voldaan is in de Benelux. Desondanks is het nog niet vanzelfsprekend om de winkel binnen te wandelen en een Series X uit de schappen mee te nemen.

Conclusie?

Al bij al zitten we grotendeels nog steeds in de situatie van november: de verkopen van de next-gen consoles zijn nog steeds gelimiteerd door het beperkte aanbod. Dit is goed nieuws voor de consolebouwers, en minder goed nieuws voor de gewone consument. Cijfers zoals uit Japan en Spanje tonen wel aan dat er schot in de zaak komt, maar ik verwacht zelf dat we nog minstens 3 à 6 maanden geduld zullen moeten hebben om eenvoudig een nieuwe console uit de winkelschappen te kunnen halen.

Vragen? Foutjes gespot? Opmerkingen? Laat maar horen :)

PS5 lancering na één maand: verkoopcijfers onder de loep genomen

Door JackAvery op vrijdag 18 december 2020 15:42 - Reacties (15)
Categorieën: Console, Financiëel/Sales, Sony, Views: 5.145

Op 12 en 19 november werd de PlayStation 5 – de langverwachte nieuwe generatie consoles van Sony - officieel gelanceerd. ‘Langverwacht’ lijkt voor de PS5 geen understatement: fans hadden wereldwijd veel moeite om een pre-order in de wacht te slepen, en de console blijft erg moeilijk leverbaar. Twee weken na zijn introductie op de markt tweette Sony reeds dat PS5 wereldwijd sterker uit de startblokken schoot dan de PS4. In dit artikel bekijken we de stand van zaken één maand nadat de PS5 in de winkels ligt. Hoe vergelijkt deze launch met die van vorige consoles?

Lees verder »